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亚洲纺机市场空间有多大?

2017-01-18

近几年,印度、印度尼西亚、越南、孟加拉国和巴基斯坦国家的纺机市场处在不断变化之中。这些国家纺织服装产业的快速发展带来的是对设备的旺盛需求,特别是一些原来本国工业基础薄弱的国家,将进口设备作为提升本国工业化程度的重要手段。他们的纺织服装产业正在进行转型升级,产品类型也在不断转变,加上当地经济政策的调整、本土纺机企业的快速发展、海外纺机企业在当地设厂等诸多因素都在影响着纺织企业开拓亚洲市场的步伐。

  具体国情详分析

  数据统计有保障

  印度自2005年推出对纺织设备升级的支持政策以来,纺纱项目大量上马。近两年,印度本土纺机企业的产能有所增加,生产的纺纱设备技术水平也不断提高,弥补了原来纺纱成套设备的一些短板。2013年,印度单从中国进口的纺机总额达到4.59亿美元。其中,针织机械进口总额为1.71亿美元,同比增长58.97%。绣花机进口额为1.23亿美元,其他针织机械进口额为4824.14万美元,同比增长30.18%。

  作为东盟最大经济体的印度尼西亚,纺织服装、鞋帽业为其重要的产业,产值、出口额和就业规模均居领先地位。目前,印尼产业供应链已相当完备,化纤、纺纱、织布、染整一应俱全,是世界十大纺织服装生产国和出口国之一。2013年印度尼西亚进口中国纺机总额达2.31亿美元。其中以纺纱机械为首,进口额为6899.61万美元,同比增长41.75%,环锭细纱机进口额为2856.79万美元,同比增长46.03%。

  由于越南的制造业发展很快,其对进口缝制设备征收的关税又较其他东南亚国家低,不少国外企业都去开办工厂,目前,越南缝制机械市场潜力巨大。2013年,越南仅从中国进口纺机总额就达2亿美元,与以往相比,增长率达到91.47%,并以纺纱机械为首,进口额为1.01亿美元,同比增长338.76%。其中,环锭细纱机进口额为3295.62万美元,同比增长324.70%。

  近年来,得益于廉价的劳动力、原材料等成本优势,孟加拉国的纺织工业发展迅速。包括纺纱厂、织布厂、针织厂、印染厂等在内的纺织企业遍地开花。加上其优惠的贸易政策,去年,孟加拉国进口中国纺机总额为1.63亿美元,同比减少11.27%。

  随着纺织行业的发展,巴基斯坦对设备的可靠性要求逐渐提高,同时,欧洲、日本的纺机企业将生产厂地搬到印度和中国,其生产成本的降低也使得设备价格相应降低了10%左右。这样一来,高昂的研发成本与略低的销售价格形成反差,设备的性价比优势凸显,也促使出口到巴基斯坦国家的企业设备技术更新换代。2013年,巴基斯坦进口中国设备的积极性不如10年前高,进口总额仅为1.33亿美元,进口数量最大的当属绣花机和棉纺主机。

  纺企需求要关注

  高新设备受追捧

  有关专家预测,到2015年,亚洲地区将成为世界上纺织企业发展最快的市场之一。按照产品分类,纺织零部件及配件是最大的市场;从增长潜力看,梭织机器、针织机器增长步伐将相对较快。就整个纺机行业而言,未来的前景非常广阔,开拓新的发展空间也势在必行。所以,了解亚洲国家和地区纺织企业的最新需求是各个出口企业面临的最大课题。

  近几年,印度出现了许多类似中国“家庭作坊”的小型纺织企业,这些企业的规模小、投资少,他们一般选择针织、织造设备,然后直接买来纱线加工生产。印度进口设备主要是针织设备和织造设备,其次是非织造设备、化纤设备、印染设备等。

  与印度的家庭作坊企业相比,印度尼西亚目前能够自行制造简单的纺织机械,但大部分仍来自于进口。而且印尼纺织企业普遍面临着设备老化的问题,很难满足开发新市场的需求,许多企业也希望通过更新现有陈旧设备来提高生产效率,这对于国际纺织机械生产、销售企业来说,可谓是一个发展良机。

  有业内人士透露,随着纺织服装业的蓬勃发展,越南政府计划建立11个纺织服装工业园。由于越南本国的生产设备陈旧、技术落后、资金匮乏、市场缺口较大,这样,越南纺织服装业将会不断更换纺织机、编织机、洗染机、缝纫机等设备。假设一个纺织公司的生产线需要20多种不同的机械,那越南的纺机市场空间可谓巨大。

  近年来,随着很多纺织企业到国外开办工厂,设备生产成本降低,而对设备的稳定性和可靠性要求逐渐提高。比如,在孟加拉国,纺织企业60%以上由中国内地、香港、台湾地区以及韩国、比利时、意大利等国家的企业投资开办,其设备、配件、器材等大多数从中国进口,尤其是有传统优势的细纱机。但在进口其他纺织设备比如清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、络筒机以及一些化纤、印染设备时,其对产品质量、可靠性方面要求都很高。

  在对设备高要求方面,巴基斯坦同孟加拉国一样,随着欧洲、日本的纺机企业将生产厂地搬到印度和中国,成本和销售价格也相应降低了10%左右。考虑到设备的可靠性,加上人民币的升值,欧洲设备性能的不断提升,企业用工、用电费用的增高,巴基斯坦用户购买国产设备的欲望逐渐减弱。目前巴基斯坦对于进口中国设备,一般只考虑细纱机,而且偏重于大品牌的产品。

  市场拓展有难度

  行家里手来支招

  尽管亚洲市场还有一定发展空间,尤其是东南亚的国家和地区,但对于出口企业而言,拓展亚洲市场不是轻而易举的事情。那么,了解亚洲市场的开发难度,听取行家的建议显得尤为必要。

  比如,印度纺织企业购买针织、织造设备都是零散的客户,且面临资金链的问题。印度市场相对比较封闭,吸引外资的力度不够,有些规模较小的纺织企业没有可抵押、担保的资产,很难获得当地银行贷款,这就需要出口纺机企业提供更加灵活的付款方式。

  目前,与其他东南亚国家相比,印尼的投资优惠政策条件比较苛刻,实施起来难度较大。同时,由于目前世界经济整体运行不太景气,印尼纺织新上项目增速也在减缓,这也给出口企业带来了一定的麻烦。

  而对于打算开拓孟加拉和巴基斯坦市场的企业而言,要在保证质量、工艺、技术的前提下,提升价格优势。当然,若要想保证设备的竞争优势,就必须在保持设备稳定性和可靠性的同时,在价格上要有灵活性,售后服务尽量做到本地化。另外,新产品若要打开市场不是很容易,因为巴基斯坦客户一般不会选新的品牌,所以要推广海外市场,新产品就要满足客户的要求,多听听客户的反馈很有必要。

  总之,在亚洲市场拓展中,要做好充分的市场调查,对当地的政治、经济、文化环境,投资环境、外汇政策、法律法规、市场需求和潜力、劳动力成本、购买力、资源优势等进行综合分析和研究,并进行相应的实地考察。


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